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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。