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2025-07-01 22:18:10 作者：楚司桓

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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