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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值(zhi)等维(wei)度对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽(qi)车零部件、乘用(yong)车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导(dao)体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍑🥝🩳😠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥾💘😈👗，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件(jian)及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国(guo)产化，可控核聚变(bian)，军贸出海，新消费，创新(xin)药。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况💔🥔🍅。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材💘、通用股份💯、亿华通🍊、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、美(mei)國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影(ying)響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但(dan)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

2、2🧅🥝🍄、需求方面：炼化端👅💓💖🍉，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🩲，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💕👘。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍒🧄，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💓🍊🍈💌。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥑🥒🍊🥾🥔，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍊🌽💌。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍅，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💖🤍👿👚，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👠。