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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关(guan)注新科(ke)技周期(qi)下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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1、今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私(si)募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案(an)私(si)募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加(jia)大。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通(tong)胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下(xia)降息过(guo)程或将较(jiao)为波折，国内政(zheng)策面以稳(wen)为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的(de)风(feng)险。（2）供(gong)应(ying)层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由于废铜流(liu)入(ru)冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中(zhong)国和全(quan)球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。