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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入(ru)，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數有朢持續(xu)上(shang)行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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本(ben)周上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货(huo)主力合约贴(tie)水率(lv)环比上一交易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平(ping)均每周基(ji)差(cha)变化(hua)-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合(he)约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年(nian)的(de)-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度(du)平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧🍑，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🥭👛💕🥬🩲，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶🥒。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、目前，华山(shan)医院的两家上海市重点(dian)实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接(jie)口临床试验与转化实验室已(yi)落户集聚区，成为(wei)建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处(chu)一个园区，可以让科学家(jia)、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合(he)作的效率(lv)。”华山医院院(yuan)长毛颖说。2024年至今(jin)，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶(jie)梯医疗等上海企业合(he)作，完成了(le)多例(li)脑机接口设备植入患者大脑手(shou)术。