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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、6月(yue)全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地(di)區(qū)(qu)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底💓🥿🍄🍆，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🍇🍓🎒🍑，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🩱🩳，预计下半年行业再度回归累库格局🍉🧡，倒逼产能出清。