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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向(xiang)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍈🍈、合同负债增速🥿🥔🩱、二季度行业中观景气度等维度🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🥾，半导体🍉🍋🩱、光学光电子🥬💓💞、消费电子、运营商🍆👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥭👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔💯，受益于扩消费政策提振🩱😠🎒🍇🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿💘🥔💔，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3🤍👚🩳💞、库存：交易所库存方面🎒👠🤬，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨👞👚。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🍉；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👗👝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💌😡，盈利有望触底回暖🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤬👘💘👗💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍈👄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇💓💗💓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💓，4👘🍒、5月家具零售同比增速均超20%👘👢，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥕😡，盈利有望修复。但需要关注家电🧅👝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👜🥒，4🍊🩲、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍅、美容护理部分领域增速有望改善 👄🥔。