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陈健玮：在全球主要市场中👞，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍏。根据彭博数据🤍💕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍅👠🥾💯，其中🥦👿🥕🥭，银行🥕🍓🥕、电信🥾👙😠😠、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍍😻🩱。中长期来看👿🍊，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💘，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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另外🍅👗🤍💘，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月💟，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%👄。受此带动🥦，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦🎒👠，达10.8亿千瓦💯，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算(suan)价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价(jia)78.68便(bian)士/色姆，月环比下行11.06%。

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Wind数据显示，截至6月27日🥝👘💋👅，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%😡🥾🥿，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来👜🍑，在岸、离岸人民币对美元汇率🍄🍌🧄，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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1、6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹(dan)承压，上方空(kong)间(jian)相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价(jia)走势(shi)的主(zhu)要因(yin)素是较为宽松的供需(xu)格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏(hong)观与基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望(wang)未(wei)来，新年度棉花(hua)供需(xu)格局是主要影响(xiang)因素(su)。目前(qian)看，新(xin)棉丰产预期较(jiao)强，本年(nian)度国内新棉种植(zhi)面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良(liang)好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服(fu)产品零售(shou)额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服产(chan)品需(xu)求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的(de)棉花(hua)进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗(lang)普上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支(zhi)撑，展望(wang)未来(lai)，棉(mian)花刚需(xu)仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库存现(xian)状，棉价重(zhong)心或有一定抬(tai)升，但新棉丰产预(yu)期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去(qu)年(nian)同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有上移(yi)，但(dan)空间预(yu)计有限。

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