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2025-06-28
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石(shi)油(you),原油价(jia)格(ge)上周五(wu)上涨逾7%,投资者担心冲(chong)突可能扩大,导致这个关键产油地区(qu)供(gong)应中断。传统的避险资产,例如黄金和美(mei)元(yuan)也上涨,不(bu)过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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如今,“中(zhong)文热”“中国热”在中亚国家不(bu)断升温。中国与中亚国(guo)家互(hu)设文化中心加快推进,13所孔子学院“桃李满天(tian)下”,赴(fu)华留(liu)学成(cheng)为(wei)越来越多中亚年轻人的选择。中国和中亚国家已结成近百对友好(hao)省州市,丰富(fu)多彩的交流合作项目(mu)涉及青年、文旅、经贸(mao)、媒体等多个领(ling)域。
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港股方面,海天味业(03288.HK)将在本周(zhou)一(yi)(6月16日)申购,并于本(ben)周四(6月19日)上(shang)市。曹操出行有限公司(si)则于上周通(tong)过(guo)港交所聆讯。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍈🍈🍉💓🥕,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🌽、货币、经济数据验证🍆👢🩱💔。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险👿💘👿,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😈🥔,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🍋,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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