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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🥦，大盘风格略占优💟🍇💗💓。第二🍉🍓🥦🧄😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动🌽🤍。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠👘💞，加力实施增量政策”👅💗👠😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🥥💗，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应端，原(yuan)料来看，印尼雨季延续使得矿山出货(huo)受限(xian)，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成(cheng)本有所抬升，镍矿升水维持高位(wei)；镍铁(tie)端成本(ben)高位、炼厂生产负(fu)荷有所(suo)走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬(ge)矿供(gong)需矛盾有(you)所改善(shan)，市场成交价格转(zhuan)弱(ruo)。成材来看，不锈钢产量同比整体呈(cheng)现增长态势，社会库存于二季度整(zheng)体出现一(yi)定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润(run)下排产或也有一定压缩空间(jian)以改善产业链。

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其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌生物本次(ci)交易的对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有(you)6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁(cai)员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实际上却(que)是用一(yi)款产品换了一(yi)家美国壳公司(si)，首付款资金能(neng)否到(dao)位目前还存在不确(que)定性。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中💘，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、业内公司积极备货💟👠🤬，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣🤬🥑👞，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见👠🤍。

2、图片及数据来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成(cheng)根据该指数编(bian)制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预(yu)示指数未(wei)来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决(jue)定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间(jian)接损(sun)失负任何责任。基金投资有(you)风(feng)险，基金(jin)的(de)过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不(bu)构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。