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下週（6月30日至7月(yue)4日），將(jiāng)有1隻(zhi)新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月(yue)1日）申購的衕(tòng)宇(yu)新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前(qian)。截至(zhi)收盘，宏(hong)达股(gu)份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三(san)美股份等多(duo)股涨超2%。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值(zhi)上(shang)来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👘🥾。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👚😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍆👝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💞🩳🍆🍆，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍆🧄🥝。