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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮(lun)动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期(qi)间组(zu)合全部(bu)配(pei)置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的(de)互联网与(yu)科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么(me)强劲，以及我(wo)们强调“结构(gou)胜于指(zhi)数”的建议。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响😻，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现💕🤍🩱👘。

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政策层面🍎💘💘，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🧡🩳🍄，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👗💝👢，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🥥💖。

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2、顺周期时，一切好说(shuo)。何小鹏还只是投资人时，这家初创车(che)企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么(me)？做成比什么都重要”。