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因子行业内表现🥥🤬，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍇🍉👢💟、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍈。估值类因子中🥔😈🍇🍊，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤬。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍎🍑💞💗。

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周思(si)聪：下(xia)半(ban)年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展(zhan)开，优(you)质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药(yao)领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资(zi)机会(hui)。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性(xing)提升的(de)起点。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温(wen)。往后(hou)去看，关税的影(ying)响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美(mei)国重(zhong)要经济(ji)数据出炉(lu)前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联(lian)储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的(de)波(bo)动(dong)，从而(er)构成(cheng)对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍较大。

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